2017年中国服装行业运营现状分析

我国服装产量已过高速增长期，增速趋于平稳。 据国家统计局数据， 2016 年，我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量 314.52 亿件，同比下降 1.64%， 增速比 2015 年下降 3.64 个百分点。其中梭织服装 170.26 亿件，同比下降 2.76%;针织服装 144.27 亿件，同比下降 0.26%。 2017 年 1-7 月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量 173.52 亿件，同比增长 1.5%，相比 2016 年，增速回弹为正。但相比 2003 年到 2010 年，产量复合增速近 16.42%，我国服装产量增速已经基本保持平稳。

我国服装产量增速平缓

    服装行业主营业务收入进入稳定增长阶段。 2017 年 7 月，纺织服装、服饰业实现主营业务收入达 1.36 万亿元，同比增长 7.43%，同比 2015 年、 2016 年均有小幅提高。但与 2012 年前常年 20%以上增速相比，自 2014 年以来，纺服业主营业务收入一直保持个位数增速，较为稳定。

纺织服装企业收入进入个位数增长阶段

    服装出口渡过黄金时期，出口额有所下降，但有反弹趋势。 2011 年之前，我服装出口额基本保持 15%以上的高增速（2008 年金融危机导致 2008 年和 2009 年意外情况）。 2003 年到 2011 年，服装及衣着附件出口额从 519.16 亿美元增长到 2011年的 1532.20 亿美元，复合增速达 14.49%。 2014 年至 2016 年，我国服装出口呈下降趋势。 2016 年，我国服装及衣着附件出口额为 1578.19 亿美元，同比下降9.45%。 2017 年上半年，服装及衣着附件出口额达 709.33 亿美元，同比下降 0.54%，服装出口有触底趋势。但换算为人民币， 2017 年上半年出口额同比增长 4.64%，出现反弹趋势。服装出口金额同比微降 0.54%（以美元计）

服装出口增速由负转正为 4.64%

    我国服装出口比重高，是影响行业总体收入的重要因素。 2016 年我国服装出口额度折合成人民币达 1.05 万亿，占行业收入比值是历年来最低水平，但仍达 44.44%。服装出口增速与产量增速有较强的相关性，服装出口额度的增速由负转正有望给服装产业景气提升带来支持。

纺织服装企业收入增速稳中有升

    我国纺织服装从业人员和企业数量稳中微降。 从 1999 年到 2010 年，我国纺织服装从业人员数量稳定、快速增长，从 188.01 万增至 431.00 万人，复合增速达 7.83%。2016 年纺织服装平均从业人员数为 417.72 万人，相比 2015 年的 425.11 万人有所下降。距离最高点 2010 年的 431.00 万人已减少 3.08%。 90 年代以来，我国纺织服装企业一直处于快速发展状态，年收入 500 万元以上企业从 1999 年初的 4996家增长到 2010 年 19143 家。 2011 年，我国规模以上纺织服装企业统计口径变化，将门槛从“年收入 500 万元以上”提高到“年收入 2000 万元以上”，统计数据有较大变化。 2012 年初，规模以上纺织服装企业数量为 14046 家，此后仍然保持较快增长。至 2016 年 4 月，规模以上纺织服装企业最高达到 15964 家，此后规上企业数基本保持稳定态势。

纺织服装从业人员略微下降 

规上纺服企业数量趋于平稳

    行业人均产能和人均创收显著提高，产品高端化。 人均月创收从 2012 年的 3.28万元提高到 2016 年的 4.71 万元，复合增速 9.47%；人均月产量从 2012 年的 520.89件提高到 2016 年的 627.45 件，复合增速 4.76%。人均创收增速高于人均创收——这与国内企业逐渐转型、树立自身品牌、 与国际大牌的合作目前不再仅仅局限于简单的来料加工， 产品与服务高端化不无关系。

纺织服装从业人员人均创收明显提高 

服装行业人均产量提高

    服装企业亏损比例降低，亏损额度减少。 从月度情况来看，纺织服装亏损企业比例呈较大波动，年初结余亏损企业较多，每年的 2 月、 3 月统计亏损企业比例最高。随着收入的确认，年底亏损企业比例为一年当中最低水平。近年来（尤其从2013 年起），亏损企业比例下降明显。年初亏损企业比例从 2013 年的 20.38%下降至 2017 年的 16.45%，年末亏损比例从 2012 年的 12.01%下降至 2016 年的 10.61%。行业整体规上企业盈利能力明显增强。亏损额度自 2014 年以来，除 2016 年以外，均为负增长， 2017 年前 5 月，行业整体亏损额度为 31.50 亿元，同比减少 14.17%。

行业整体亏损比例明显下降 

纺服企业亏损额度开始改善

    2017 年我国服装行业经营情况整体向好。 2017 年 1-5 月，服装行业规模以上企业累计实现主营业务收入 9224.96 亿元，同比增长 7.70%点；利润总额 522.35 亿元，同比增长 9.42%；销售利润率为 5.66%，比 2016 年同期提升 0.09 个百分点；销售毛利率 13.93%，与 2016 年同期提升 0.04 个百分点；三费比例为 7.92%，比 2016年同期下降 0.12 个百分点。

    国内不具有关税优势。 随着国内经济发展，人均收入和生活水平显著提升。我国早已从“贫穷落后”蜕变具有强大综合国力和影响力的国家。但相应的，我国的对外贸易可能会受到一定贸易保护的影响。 目前越南、柬埔寨、泰国、印尼等东南亚国家受到发达国家的关税减免政策， 出口欧盟的纺织品只需要征收 2%—3%的关税，而中国纺织品出口欧盟需要征收 12%左右的关税。我国人均收入的提高，使得相关人力成本大幅上升。 我国人均收入相当于越南、印度等国家的 3 到 4 倍，工人收入差距则更为明显，在纺织服装行业也表现尤为突出。 2012 年，我国内陆服装产业平均工资 2.55 美元/小时，沿海平均 3.9 美元/小时，而越南、孟加拉国、柬埔寨分别为 0.7、 0.48、 0.43 美元/小时。

    以上情况导致服装产能向东南亚、南亚转移，相关国家纺服产业发展迅速。 以印度为例，其纺织服装行业发展迅速。 2013 年印度成为全球第二大纺织品出口国，其纺织品出口增长率高达 21.64%，远高于全球纺织品 4.7%的出口增长率，其纺织品占全球纺织品出口份额上涨了 17.5%。 2015 年，印度纺织服装行业 GDP 达24.63 千亿卢比，同比增长 7.93%。印度服装制造指数年年攀升， 2017 年前 5 月，印度纺织服装行业平均月度指数达 159.18，较 2016 年提高 4.61，同比 2012 年提高 71.14%，呈现快速发展状态。近年来，孟加拉国、越南的纺织服装出口额度复合增速更是达到两位数以上。

印度纺织服装行业指数提升