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2018年中国服装行业发展现状及未来发展趋势分析

2018-06-12 11:43:36 by Lancy    查看次数:1600

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  一、服装零售反转上行

    服装行业2016年触底,2017年开始回暖,2018年延续复苏趋势。从社消数据看,2016年限额以上服装纺织品零售增速触底、增速仅为7.0%;2017年开始回升,增速为7.8%; 2018 年1-4月,延续复苏趋势,服装纺织品零售额同增9.7%。从统计数据看,2016年中国鞋服零售同比增长5.0%至2.17万亿元,增速为2003 年以来最低水平;2017年零售表现复苏,零售同比增长5.9%。

限额以上消费品及服装零售增速(单位:%)


2012-2017年中国鞋服行业零售规模及增速

    线下百货渠道触底回暖。 2016 年中期,百货渠道调整显现,增速降幅见底。以200家数据为例,2016Q1服装零售增速触底、后逐季改善,2016年、2017年、2018Q1增速分别为-1.2%、5.4%、10.5%。

100家商品/服装零售季度增速(单位:%)


200家商品/服装零售季度增速(单位:%)

    线上服装零售提速。2017年电商渠道增速提升,根据数据,2017 年穿着类实物商品网上零售额同比增长20.3%,增速同比+2.20PCTs;2017年阿里巴巴 GMV同比增长29.9%,增速同比提升9PCTs。2018Q1穿着类实物商品网上零售额同比增长 33.9%,同比提升18.3PCTs。

各类实物网上零售额累计增速


2008-2017年阿里系历年GMV

    整体消费向好,品牌服装行业受益。 从整体消费行业看,品牌服装零售回升受益于整体消费回暖,居民的消费意愿和社会的消费能力大幅提升。2016 年三季度以来,消费者的消费意愿指数维持在较高水平,2017 年至 2018Q1 各季度中国消费者信心指数始终在 110-124点,保持在历史高位运行。

消费者信心指数

    短期在消费回暖&升级、2017年冷冬&春节延后催化下,服饰零售表现显著复苏。展望未来,整体消费环境有望持续复苏,服装行业在中产扩容、低线升级、新世代消费驱动下,望延续良好表现。

    中产扩容,自我消费意识觉醒。中国中产阶级人数不断增加,到2020年中国中产阶层以上消费群体消费占比将达 57%,逐渐挤压中低消费者份额。

    中产阶级具备三个特征:①基本生存需求已被满足,自我消费意识开始觉醒;②收入高于社会平均,支付能力较强;③碎片化、陌生化的城市社交场景,消费成为一种社交途径。正因为此,中产阶级不再一味追求海外品牌,取而代之的是对高品质、品牌认同的追求。这一方面给予本土服装品牌更大的发展空间,另一方面本土品牌中具备高品质产品打造能力的品牌望脱颖而出。

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